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2018年中國醫藥流通行業發展現狀和發展趨勢 西藥占比超7成,國有企業地位穩固【組圖】

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20 蔡志濠 ? 2019-09-04 12:16:39  來源:前瞻產業研究院 E3546G0

“十三五”時期國家相繼出臺《“健康中國2030”規劃綱要》、《“十三五”期間深化醫藥衛生體制改革規劃》、《全國藥品流通行業發展規劃(2016-2020年)》等一系列政策文件。在此背景下,藥品流通行業積極貫徹落實醫改政策要求,努力探索創新發展思維,提高醫藥供應鏈管理水平,推進藥事服務及健康管理服務模式升級,加速跨界資源融合,行業發展站上了新的起點。行業規模不斷擴大,醫藥電商等新模式發展迅速,隨著我國醫藥改革的深化,未來我國醫藥流通業將向著更加健康的方向發展。

市場規模不斷擴大,西藥產品占比7成

“十三五”時期是全面建成小康社會和落實“健康中國”戰略目標的重要階段,是實現醫藥衛生體制改革目標和藥品流通行業轉型發展的關鍵時期。2018年,全國藥品流通業轉型升級步伐加速,持續拓展醫藥供應鏈服務,加速由醫藥供應鏈服務商向醫療供應鏈服務商轉型,藥品流通行業規模穩步提升,行業集中度進一步提升,結構不斷優化。

根據商務部數據顯示,2018年全國藥品流通市場銷售規模穩步增長,增速有所回落。全國七大類藥品商品銷售總額達到21586億元,扣除不可避免因素同比增長7.7%,增速同比下降0.7個百分點,其中藥品零售市場銷售額4317億元,同比增速與2017年基本持平。

圖表1:2012-2018年醫藥流通市場規模及增長(單位:億元,%)

而從具體的銷售品類來看,目前在我國醫藥體系中,西藥類產品占據著主導地位。根據商務部數據顯示,2018年我國藥品銷售分類中,西藥銷售額占比72.2%;中藥作為我國傳統醫藥產品,隨著現代化醫藥工業的發展,中成藥數量與種類整體增多,在我國藥品中占比相對較高,2018年銷售額占七大類醫藥商品銷售總額的15.1%,位列第三的是醫療器材類產品,占比4.8%。

圖表2:2018年中國醫藥流通業銷售品類結構(單位:%)

企業效益整體提升,國有企業占據主導

2018年,我國七大類醫藥商品銷售總額實現了穩定增長,與之相對應的我國藥品流通直報企業的營業收入也實現了穩步增長,增速小幅下滑0.4個百分點。根據商務部數據顯示,2018年全國藥品流通直報企業主營業務收入15774億元,扣除不可以因素同比增長8.6%;實現利潤總額401億元,較2017年增加38億元,扣除不可以因素同比增長9.0%。醫藥流通直報企業平均毛利率為8.2%,同比上升1.0個百分點;平均費用率6.5%,同比上升0.4個百分點;利潤率和凈利潤率分別為1.9%和1.6%,同比分別提高0.2和0.1個百分點。

圖表3:2012-2018年中國醫藥流通直報企業主營業務收入與利潤情況(單位:億元,%)

而從不同的企業性質來看,全國藥品流通直報企業中,憑借著政府資源和規模優勢,國有企業占據著行業主導地位。根據商務部數據顯示,2018年國有及國有控股藥品流通企業主營業務收入9541億元,占直報企業主營業務收入的60.5%,實現利潤219億元,占直報企業利潤總額的54.6%。股份制企業主營業務收入5034億元,占比31.9%;利潤總額占比38.2%。

圖表4:2018年中國藥品流通業主營業務收入與利潤結構(按企業性質)(單位:%)

零售藥店升級,醫藥電商發展加速

目前我國經濟整體處于結構調整的優化升級階段,隨著國內居民消費水平的提高,健康觀念的提升,在人口老齡化下,對醫藥的需求整體擴大,經促使我國藥品流通行業規模進一步擴大。同時,在政策利好推動下,2019年醫藥流通領域的行業集中度還會繼續提高,企業競爭尤其是龍頭企業間的競爭也會益發激烈。在信息技術的賦能下,我國醫藥流通供應鏈物流服務將會更加完善。

隨著我國藥品集中采購、藥品定價模式和醫保支付標準的改革,未來我國藥品零售業態結構、競爭方式等將加速改變,特藥(DTP)藥房、慢病藥房等專業特色藥房將會不斷涌現,智慧藥房成為轉型升級新亮點。在國家以“互聯網+”戰略推動下,醫藥電商潛在發展空間巨大。未來醫藥電商的跨界融合與發展將是行業服務模式轉型的關鍵。醫藥互聯網發展將帶來健康產業的生態發展,構筑全新的醫藥流通行業智慧健康生態圈。

圖表5:中國醫藥流通行業發展趨勢

更多數據請參考前瞻產業研究院發布的《中國醫藥流通行業商業模式與投資機會分析報告

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