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十張圖帶你了解少兒英語培訓行業競爭格局 在線模式崛起,VIPKID、51Talk、vipJr等第一梯隊形成!

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20 蔡志濠 ? 2019-08-16 14:35:52  來源:前瞻產業研究院 E3083G0

2018年,中國在線少兒英語培訓行業市場需求規模達到66.3億元,同比增長40.65%。目前國內在線少兒英語教育市場僅經過四年發展期,還處于較早期階段。在市場份額方面,目前排名前三名的企業分別是VIPKID、51Talk、vipJr,這三家品牌占據市場80%以上的份額,其中VIPKID占據國內55%的市場份額。

外資機構比重逐漸下滑

從領先企業來看,外資少兒英語機構進入中國市場的時間較早,憑借著對于英語教學體系和外資師資的先天優勢,起初占據了中國絕大部分的少兒英語培訓市場規模。

1996年,劍橋少兒英語被引入到中國,劍橋少兒英語有數百萬的平均在校學員,有大約125萬人次的考試人數,接受英語培訓的學員高達千萬;EF少兒英語中國的第一家分校設立在上海市,經過二十年的迅速發展,在中國直營和加盟的分校超過50家;吉的堡少兒英語于2002年獲得許可將總部設在上海,該品牌最早起源于美國,至今,該品牌在我國已有15家直營學校,同時擁有135家加盟中心。

不過如今,以VIPKID為代表的內資少兒英語培訓機構憑借互聯網的優勢正在憑借在線業務逐步侵蝕外資占據的市場規模,外資逐漸在競爭中喪失優勢。

據前瞻產業研究院測算,目前中國境內本土化的品牌占據63.67%的市場規模,在英語培訓機構中占據了較大比重;外資品牌占據的市場規模比重逐年下降,尤其在我國在線少兒英語企業崛起后,比重下降速度加快,外國品牌和本土品牌競爭激烈。2018年,外資少兒英語培訓機構占據的市場規模為125.0億元,比重僅剩36.33%。

圖表1:2013-2018年外資少兒英語培訓機構占據的市場規模(單位:億元,%)

前瞻認為,在將來肯定會有更多中國的教育機構發展起來,成為世界一流的教育機構,在市場中占據的份額肯定會不斷增加。據前瞻預計,2019年,外資少兒英語培訓機構占據的市場規模將下降至118.7億元,比重進一步下降至30.11%。到2024年,我國外資少兒英語培訓機構占據的市場規模將萎縮至86.5億元,比重降至13.63%。前瞻認為,未來,外資機構與內資機構的優勢差距將會逐漸縮小。

圖表2:2019-2024年外資少兒英語培訓機構占據的市場規模預測(單位:億元,%)

在線少兒英語培訓市場規模增長迅猛,對傳統線下造成了較大威脅

目前,80后、90后父母逐漸成長為少兒英語學習的主力家長人群,這一代年輕父母接受過良好的教育,屬于中國第一代網絡原住民,更是歷經社會快速變革的一代。他們身上普遍存在應試教育帶來的啞巴英語,更別說英語的實際應用,可謂幾十年的英語學習付之東流。因此,80后、90后家長對于子女的英語學習更多放在應用能力的培養,而非單純地選擇應試教育或興趣培養,而且對于在線培訓等新模式接受程度較高。

我國千禧一代的學生是數字原生代,隨著移動互聯網、智能手機的普及,K12階段學生在智能手機、平板電腦等各種智能設備的環繞中成長,在數字化科技的熏陶下生活,十分依賴通過互聯網獲取信息和開展人際交流。在學習方面,他們的知識獲取渠道極為豐富,閱讀習慣呈現出非線性特點,學習方式高度個性化,對課程質量要求很高,使用數字化學習設備和資源對他們來說幾乎是與生俱來的本領,也逐漸成為生活、學習的習慣。

如今,在線少兒英語培訓機構營收增長迅速,獲得資本的大力支持,商業和盈利模式逐漸清晰,分流了越來越多的傳統線下培訓機構生源,造成了較大威脅。根據前瞻產業研究院測算,2018年,中國在線少兒英語培訓行業市場需求規模達到66.3億元,同比增長40.65%。2013-2018年,中國在線少兒英語培訓行業市場需求規模CAGR高達144.15%。隨著在線少兒英語用戶規模的不斷擴大,在線少兒英語教育的市場規模還將有更大的發展,預計到2019年將達到89.9億元。

圖表3:2013-2018年中國在線少兒英語培訓行業市場需求規模及比重(單位:億元,%)

信息化是實現教育多樣性、個性化的有效手段,云計算、大數據、人工智能等技術的發展,使教育從業者能夠精細刻畫每一個學習者的個體特征,從而在提供大規模教育的同時,針對每個學習者的特定需求實現差異化的教育供給,以此解決長期困擾教育界的規?;c個性化相矛盾的問題,實現高質量的教育均衡和高水平的終身教育。

在線少兒英語培訓行業參與者眾多

從新興線上業務來看,2006年前后,中國開始出現面向少兒群體的在線英語教育品牌。經過約5年的市場驗證期,2011年起,中國開始集中涌現出一批少兒在線英語教育品牌;至今,中國已出現30多個少兒在線英語教育品牌,主要分布于北京和上海。

值得注意的是,在線少兒英語快速發展的同時,線下教育機構也開始布局線上。新東方、好未來、精銳教育等傳統教育巨頭紛紛推出自己的在線少兒英語品牌,親自下場搏殺;而如樂寧教育等線下少兒英語培訓機構也開始開發線上課程。

于此同時,字節跳動這樣的互聯網流量巨頭也盯上了在線少英語“這塊肉”。2018年5月,字節跳動推出針對4至12歲的在線外教品牌gogokid,此后不久便請章子怡代言,并傳出冠名《爸爸去哪兒第六季》。

圖表4:在線少兒英語培訓行業市場參與者的類型分布

領先在線少兒英語培訓企業深度對比分析

中科院根據市場調查顯示,目前國內在線少兒英語教育市場僅經過四年發展期,還處于較早期階段。在市場份額方面,目前排名前三名的企業分別是VIPKID、51Talk、vipJr,這三家品牌占據市場80%以上的份額,其中VIPKID占據國內55%的市場份額。

圖表5:在線少兒英語培訓行業的品牌競爭格局

傳統線下少兒英語培訓行業進入門檻并不高,從而也帶來核心競爭力的缺失,大部分傳統線下少兒英語培訓機構規模小、水平低、授課內容陳舊、形式僵化、授課無標準、教材不科學和教育質量不穩定等現象;在線少兒英語培訓行業進入門檻則拔高了很多,需要資本的大力支持。具體來說,在線少兒英語培訓馬太效應明顯,強者越強,弱者越弱,贏家通吃。在這種形勢之下,各大領先在線少兒英語培訓機構馬力全開,發力布局營銷、技術、師資、教材等體系,形成了自己的護城河。

圖表6:領先在線少兒英語培訓機構護城河分析——VIPKID 

圖表7:領先在線少兒英語培訓機構護城河分析——51Talk 

圖表8:領先在線少兒英語培訓機構護城河分析——DaDa英語 

圖表9:領先在線少兒英語培訓機構護城河分析——vipJr

北上廣等一線城市市場規模份額高

目前,北上廣等一線城市的家長,已經充分認識到在線教育是快速提升子女英語聽說水平的有效方式,二線城市家長的相關認知也有明顯提升。相比之下,三四線城市家長對于互聯網教育概念的認知還相對模糊,市場需要更多耐心培育。

根據中科院《中國在線少兒英語教育白皮書》,從國內市場看,北上廣深等一線城市成為在線少兒英語教育市場的主力軍,由此輻射的華北、華東及華南三大區域,占據整體市場81%份額。其中,華東地區學員數量占比最高,份額高達36%。華北和華南地區分別以27%和18%緊隨其后。相比其他區域,沿海及經濟發達地區的家長對線上教育模式接納度更高,從小培養子女英語能力的意愿也更加強烈。

圖表10:少兒英語培訓行業市場規模的區域分布(單位:%)

中國青少年研究會、北京市教育學會學科英語教育研究分會等于2016年發布的《中國少年兒童英語學習現狀及趨勢調研白皮書》顯示,在北京受訪的近1.2萬名少年兒童中,逾六成在5歲前開始學習英語。前瞻認為,一線城市的付費用戶滲透率比全國平均水平要高得多。

以上數據及分析均來自于前瞻產業研究院《中國少兒英語培訓行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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