新浪5分彩怎么下欢迎您的到來!

2018年壓裂設備行業市場現狀與發展前景分析 頁巖氣大開發帶來壓裂設備增長新契機

分享到:
20 朱琳慧 ? 2019-08-06 17:40:41  來源:前瞻產業研究院 E852G0

 我國頁巖氣產量穩步上升

近年來,我國天然氣產量增速顯著跑輸消費量增速,導致供需缺口不斷擴大,需要增加進口量進行彌補,不利于我國能源安全。為了提升天然氣國產量,大型常規油氣田的基數大、增產空間有限,我國重要的國產氣增產空間在三種非常規氣源:致密氣、頁巖氣、煤層氣。

我國頁巖氣開采已經有10多年歷史。2005年我國開始了頁巖氣的相關勘探,歷經了從頁巖氣地質條件研究、“甜點區”評選與評價井鉆探及勘探開發前期準備,到海相頁巖氣工業化開采試驗、海陸過渡相與陸相頁巖氣勘探評價兩大發展階段,評價優選了四川盆地及鄰區,鄂爾多斯盆地為中國頁巖氣勘探開發有利區。鎖定了涪陵、長寧、威遠、昭通、富順-永川等一批頁巖氣開發優質氣田。

根據自然資源部發布數據,2018年我國新增頁巖氣探明地質儲量1246.78億立方米,新增儲量來自中國石化四川盆地的威榮頁巖氣田。

全國頁巖氣產量108.81億立方米,較2017年增長21.0%。四川盆地東部南川地區金佛斜坡頁巖氣勘探獲重大突破,落實頁巖氣地質資源量1965億立方米,為涪陵頁巖氣田三期建設奠定資源基礎。

圖表1:中國頁巖氣開采階段與實際產量(單位:億立方米)

頁巖氣開采難度大,對壓裂設備需求倍增

頁巖氣與常規天然氣的開采有明顯不同。常規油氣壓力較大,開采時大多都會自噴,通過鉆探的氣井,直接流出即可達到商業利用價值,裂壓是在常規油氣井開采一段時間后,壓力不足之時采取的增產措施。

圖表2:壓裂技術在油氣開采流程中的作用

非常規油氣資源需要在初始開發階段使用壓裂技術,在致密巖石中壓出裂縫使油氣滲入管道。近年來水平井技術的大規模應用對壓裂的需求不斷增長,也使壓裂開支在鉆完井作業總開支中的比重加速上升。

頁巖氣開采技術主要包括水平井技術和多層分段壓裂技術、清水壓裂技術、重復壓裂技術及最新的同步壓裂技術,這些技術正不斷提高著頁巖氣井的產量。正是這些先進技術的成功應用,促進了頁巖氣開發的快速發展。

頁巖氣開發過程中對壓裂設備的需求對比常規油氣有明顯幾倍的增長。這使得頁巖氣的開采面臨更大的技術難度和更高成本。當前世界上僅有美國、中國、加拿大三個國家實現了頁巖氣的商業化開采。

圖表3:中國頁巖氣勘探關鍵技術

常規油氣因自身壓力較大容易自噴,壓裂設備僅于壓力因年久而變小時使用,一般而言3-5臺2000型壓裂車以30-50Mpa的壓力就可以滿足常規油氣單井壓裂需要。但頁巖氣由于壓力較低不會自噴,所以都需要實施多級壓裂改造。單井壓裂可能需要多達16臺以上的2500型壓裂車,施工壓力一般需達到50-90Mpa。

質量上,由于我國頁巖氣開發難度較美國更大,進一步提高了對我國壓裂設備質量上的要求。中國頁巖氣資源多分布在山區,地表條件復雜,黏土和礦物含量更高,巖石內空氣阻力更大。另外,油藏埋深在3500米以下,需要2500型及以上的壓裂車以大功率長時間穩定輸出。

壓裂設備國產化趨勢明顯

上世紀我國壓裂設備大多來自進口,但隨著國內技術不斷發展,進口設備的技術優勢已經被抹平,價格上又高于國產設備,再加上進口設備的一些工藝主要面對的是原產地情況,例如美國當地的油田通常道路平坦,施工作業中壓力低,所以當地生產的設備也大多以2000型為主。但我國的裂壓工程通常施工壓力高(2500型及以上),而且道路狀況不好,所以海外進口的設備適用性不強,在近年來國產設備發展迅速的沖擊下已經逐步退出了中國市場,目前進口產品市場占有率已不足10%。

目前我國壓裂設備行業主要企業有四機廠、杰瑞股份、中油科昊、南陽二機、北方重工、三一重工、山東科瑞、寶石機械等。目前市場主要由四機廠、杰瑞股份(兩大寡頭)、寶石機械(中國石油石油機械子公司)三家占有。與四機廠、杰瑞兩大寡頭長達數十年的技術沉淀與豐富的井場施工業績相比,新進入者的壓裂設備整體缺乏競爭優勢,盡管三一重工可能通過靈活的付款方式分享部分民營市場,寶石機械受益中國石油內部采購優先權,但短期內均很難做到與四機廠和杰瑞的成套設備媲美,中油科昊則作為市場跟隨著分享低端市場。

圖表4:壓裂設備國內市場主要參與者

距規劃目標仍有差距,壓裂設備迎來增長新契機

根據頁巖氣發展規劃(2016-2020年),2020年力爭實現頁巖氣產量300億立方米,產量目標是2018年產量的近3倍。要想達到2020年的規劃目標,在未來,頁巖氣的開發力度將會逐步加大,從而直接帶動頁巖氣開采核心設備的增長。

圖表5:頁巖氣發展規劃目標(單位:億立方米)

假設2019年頁巖氣產量達到150億立方米,在頁巖氣壓裂領域(不包含常規油氣壓裂),2019年壓裂設備新增需求在21億元左右,約合7個壓裂機組,140輛2500水馬力的壓裂車??紤]常規油氣壓裂設備需求占比近2/3,常規油氣壓裂設備需求在40億元左右;2019年中國壓裂設備總需求量在60億元左右。

假設2020年頁巖氣產量按照中性、樂觀情景估算分別為250億方、300億方,對應壓裂設備在2019年基礎上的新增需求分別為43億元、122億元,與2019年相比同比增長分別為103%、478%。而常規油氣壓裂設備的市場需求預計變化不大,仍在40億元左右。測算2020年中國壓裂設備總需求量在83億元-162億元之間,較2019年增長38-170%。

圖表6:2019-2020年壓裂設備需求預測

以上數據來源于前瞻產業研究院發布的《中國天然氣產業供需預測與投資戰略規劃分析報告》。

更多深度行業分析盡在【前瞻經濟學人APP】,還可以與500+經濟學家/資深行業研究員交流互動。

相關深度報告 REPORTS

2019-2024年中國天然氣產業供需預測與投資戰略規劃分析報告
2019-2024年中國天然氣產業供需預測與投資戰略規劃分析報告

隨著中國能源結構的改變和環保標準的嚴格,天然氣產業將呈現爆發式增長。國內優秀的天然氣生產企業愈來愈重視對天然氣產業市場的研究,特別是對企業發展環境和需求趨勢變...

查看詳情

本文來源前瞻產業研究院,轉載請注明來源。本文內容僅代表作者個人觀點,本站只提供參考并不構成任何投資及應用建議。(若存在內容、版權或其它問題,請聯系:service@qianzhan.com) 品牌合作與廣告投放請聯系:0755-33015062 或 hezuo@qianzhan.com

p4q0

分享:

品牌、內容合作請點這里:尋求合作 ››

前瞻經濟學人

專注于中國各行業市場分析、未來發展趨勢等。掃一掃立即關注。

前瞻產業研究院

中國產業咨詢領導者,專業提供產業規劃、產業申報、產業升級轉型、產業園區規劃、可行性報告等領域解決方案,掃一掃關注。

文章評價COMMENT

還可以輸入2000個字

暫無網友的評論
前瞻數據庫
企查貓
前瞻經濟學人App二維碼

掃一掃下載APP

與資深行業研究員/經濟學家互動交流讓您成為更懂趨勢的人

作者 朱琳慧
資深產業研究員、分析師
370878
關注
259
文章
39

研究員周關注榜

企查貓(企業查詢寶)App
×

掃一掃
下載《前瞻經濟學人》APP提問

 
在線咨詢
×
在線咨詢

項目熱線 0755-33015070

AAPP
前瞻經濟學人APP下載二維碼

下載前瞻經濟學人APP

關注我們
前瞻產業研究院微信號

掃一掃關注我們

意見反饋

×
J
新浪5分彩怎么下 3分11选5计划在线 三分快3免费计划 北京赛车计划单双大小