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2018年中國磷化工市場發展趨勢分析 “三磷”整治推動行業產品價格上漲【組圖】

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20 徐爍 ? 2019-07-31 10:40:34  來源:前瞻產業研究院 E1842G0

近年來我國磷化工產業供給側改革已經拉開序幕,落后產能持續淘汰、生態環境問題整治是行業主旋律。受政策的影響,未來行業供給將會持續收縮,主要產品供不應求的市場局面或將顯現。

“三磷”整治升級,產品供不應求的市場局面或將顯現

2019年5月2日,生態環境部印發《長江“三磷”專項排查整治行動實施方案》,重點整治“三磷”的污染問題?!斗桨浮访鞔_了長江“三磷”專項排查整治行動的總體要求和工作安排,可概括為三項重點、五個階段。

圖表1:《長江“三磷”專項排查整治行動實施方案》解讀

從近年來的政策趨勢可以看出,行業供給側改革已經拉開序幕,落后產能持續淘汰、生態環境問題整治是行業主旋律。受政策的影響,未來行業供給將會持續收縮,主要產品供不應求的市場局面或將顯現。

——供給側改革逐漸深入,行業處于去產能周期

2017年以來,國家供給側結構性改革深入推進,部分地方政府出臺了嚴格的磷礦石限產政策,同時安全環保嚴管高壓下磷礦石開工率有所下降,磷礦石市場供給因此顯著減少。我國磷化工行業長期產能過剩,受益供給側改革,行業正處于去產能周期。國際統計局數據顯示,2016-2018年,我國磷礦石產量增速連續三年下滑,其中2017-2018年,我國磷礦石產量近年來首次下滑,2018年全國磷礦石產量9632.6萬噸,同比下滑21.8%。

圖表2:2010-2019年我國磷礦石產量及增長情況(單位:萬噸,%)

——磷礦整治導致產能大幅縮減,價格大幅上漲

2017年開始,我國磷礦石就從嚴治理,大量中小產能關停,產能大幅縮減,因此2017下半年-2018年,我國磷礦石價格便迎來一波上漲行情。不過,2019年以來,盡管《長江“三磷”專項排查整治行動實施方案》發布,國內磷礦石整市場總體依舊呈平穩態勢,受之前大漲一輪的影響,磷礦價格再次大漲的可能性不大。

圖表3:2006-2019年我國磷礦石價格走勢情況(單位:元/噸)

——黃磷有效產能過剩,開工率低

近年來,由于國家積極推進供給側改革,淘汰落后產能,環保監管趨嚴,加之近年來黃磷行情低迷,部分企業長期停爐,黃磷總產能持續下滑。百川資訊數據顯示,我國黃磷產能從2016年210萬噸下滑至2018年的131萬噸;2019上半年,黃磷產能約為137萬噸,同比減少6.7萬噸。

圖表4:2016-2019年我國黃磷產能及增長情況(單位:萬噸,%)

我國黃磷產能主要分布在磷礦和水電資源豐富的省份,即云南、四川、貴州等地。2019年7月3日晚間央視《焦點訪談》曝光了黃磷企業的污染問題,質重點涉及貴州甕安、云南澄江及四川等黃磷主產地。受此影響,貴州地區黃磷企業全線停產整改,云南和四川地區部分黃磷企業亦已停產,整個西南地區黃磷整體開工率不足40%。預計在黃磷生產企業整改完畢前,開工仍將保持低位運行。

——產品供不應求,價格看漲

以上形勢造成了黃磷供給緊張的局面,價格應聲上漲。根據東方財富數據,7月3日黃磷均價為14800元/噸,7月19日均價為25500元/噸,價格迅速上漲,幅度達到72.3%。目前國內黃磷市場高位運行為主,市場交投氣氛一般,主流價格在25000-26000元/噸左右。商家基本維持老客戶訂單,或停止采購黃磷。預計黃磷價格在短時間內仍將維持高位運行為主,漲幅較為有限。

圖表5:2018-2019年我國黃磷價格走勢情況(單位:元/噸)

磷化工行業未來整體趨勢

目前,我國磷化工行業已經整體進入發展成熟期,面臨結構調整和轉型升級。今后我國磷化工行業發展趨勢如下:

圖表6:磷化工行業未來發展趨勢

以上數據來源參考前瞻產業研究院發布的《中國磷化工行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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